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谷歌(GOOGLA)Q1净利下降29% 广告业务增长放缓下一个新增长点在哪?

文字:[大][中][小] 2019-05-08 14:37  浏览次数:

 

  本周一,谷歌(GOOGLA)母公司Alphabet公布了第一季度财报。受累于上月底欧盟开出17亿美元巨额罚单影响,Alphabet在第一季利润下跌29%。此外,本季Alphabet取得用收363亿美元,较去年同期增长17%,增速为3年新低;经摊薄每股盈利为9.50美元,较去年同期13.33美元下降28.7%。

  此前,雅虎财经分析师预测谷歌在今年第一季营收为373亿美元,经调整EPS为13.10美元。初利润下降外,谷歌部分主要指标亦不及预期。

  受业绩报告表现不佳影响,谷歌股价在周一盘后下跌了 7.34%,为公司近十年最大单日跌幅。

  上月20日,欧盟宣布由于谷歌广告存在垄断,决定向公司开出总值17亿美元的天价罚单。这亦是三年内欧盟对谷歌开出的第三张十亿美元量级的罚单。据悉,谷歌近两年内收到欧盟罚单的罚金总额累积已达82亿欧元(约94亿美元)。

  据英国《独立报》披露,谷歌在与其他企业签订合同为其提供搜索功能时还在合同中硬性规定企业的网站中须附带谷歌的AdSense广告功能,且不得在页面上附带其他竞争对手的搜索广告。除此之外,谷歌甚至要求企业在网页上为自己的广告留出“黄金位置”。

  谷歌全球事务高级副总裁Kent Walker随即发布声明表示将全面改进公司旗下产品。

  谷歌的营收主要来自广告业务分部。然而,从披露的业绩来看,广告分部在第一季取得收益307亿美元,较去年同期266亿美元增加15%。然而,2018年第一季广告分部收益较同期增幅为26%。谷歌广告分部开始出现增长放缓迹象。另外,分部营收亦未能跑赢分析师预期。此前分析师预测,该分部收益为314.8亿美元。本季增幅为自2018年第四季度以来谷歌的广告业务连续第二次低于20%。

  具体业务指标而言,下表中TAC指谷歌支付合作伙伴以获得其引流的成本。从以下截图可以得知,谷歌广告业务在收入增长放缓的同时,其TAC亦在上升。本年第一季,总TAC为69亿美元,而去年同期则为63亿美元。然而,TAC占广告分部收入占比由去年一季度的24%下降到22%,仍维持在正常范围内。

  而变现指标方面,谷歌产品每点击成本(Cost-per-click on Google properties,CPC)指网络用户每次点击收取的费用。在该指标上,谷歌在本年第一季同比下降了19%,去年第四季度则下滑29%。另外,谷歌产品付费点击(Paid clicks on Google properties)同比增长39%,但环比仍出现下滑9%。另外,该指标在去年第三、四季的增幅均高于60%。

  从点击成本下降或是付费点击环比减少上看,广告收入增长在第一季的放缓都似乎是必然。

  谷歌主要广告业务增长受阻,而其他新业务表现则更加未如理想。业绩报告“其他投资收入”一项包含谷歌在新技术领域,如Waymo自动驾驶汽车及Project Loon计划(通过气球传输无线信号的计划)的投入。今年第一季,谷歌在该项收入为1.7亿美元,较去年同期1.5亿美元有所增减。但从“其他投资业务损失”一项可以看出,在新技术方面的投入产生的更多是亏损。本年第一季的亏损额达8.7亿美元,远高于去年同期的5.7亿美元。综合而言,谷歌目前在新技术领域的投入还停留在“尝试”阶段,短期而言还未能取得盈利。

  另外,谷歌在手机业务的尝试同样不成功。去年谷歌全年一共才售出390万台的手机。而出货量最大的三星一年出货2.923亿台。由传闻指,谷歌将在下个月7日发布中端手机Pixel 3a及Pixel 3a XL。届时,谷歌惨淡的手机行情能否改善将揭晓。

  不论结果如何,谷歌在硬件业务的“尝试”多少已体现在开支研发开支的增加上。本年第一季,谷歌的研发支出为60亿美元,较去年同期增长10亿美元。

  然而,谷歌CEO Sundar Pichai却仍然非常看好公司在硬件业务的投资。他称公司的智能音箱Google Home为市场领先产品,并表示公司对于硬件业务的决心仍然非常大,对于推动未来计算发展及向用户提供应用服务非常重要。

  除硬件外,谷歌另外一个重点投入的分部则为云计算。谷歌云计算CEO Kurian今年2月曾表示谷歌云计算业务增长较其他业务分部要快。然而,据IDC公布2018年上半年全球云市场份额,亚马逊占40%排第一,而微软与谷歌两者份额之和仅为20%。在该领域,谷歌云亦不能算绝对领先。

  从目前来看,谷歌除去搜索引擎所支持的广告业务外,虽然在无人车、硬件(含手机)领域广泛布局,但目前除Google Home及云计算的产品外,公司广泛布局取得的成果并不明显。目前来看,未来Google的下一个新增长点仍有待观察。



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